市场之间的竞争分析：工程起重设备行业需求端增长平稳供应端持续发展

  工程起重设备主要使用在于基本的建设、建筑、高铁、油田、大型港口、核电、风电等施工建设领域，在施工吊装方面发挥及其重要的作用。工程起重设备是工程机械的重要品类，按样式可分为轻小型起重设备、桥架式起重设备和臂架式起重设备。公司生产的工程起重设备金属结构件主要为用于臂架式起重设备中的轮式、履带式和塔式起重机的车架、臂架和副臂。

  我国工程机械与发达国家相比起步较晚，在21世纪初跟随中国经济快速地增长的步伐步入蒸蒸日上期。2019年末以来，国内经济下降带来的压力较大，国家出台一系列强有力的宏观经济政策刺激经济稳步的增长。我国工程机械行业抓住这一窗口期，开展技术迭代和环保升级，利用“一带一路”政策助力，保持行业平稳发展。

  工程机械属于强周期行业，自2021年下半年以来，受宏观经济波动及设备更新周期进入尾声等因素影响，国内工程起重行业逐步结束加快速度进行发展期，进入下行周期，这一情况在2022年更为明显。

  2022年内，世界经济稳步的增长放缓态势明显。上半年基建和房地产领域项目施工时间和进度难以确定，新开工项目数量下降，导致国内工程机械需求量下降，使得上游的钢结构件等相关行业整体面临较大下行压力。

  但随着我国宏观经济面临较大压力，未来一段时间稳增长需求强烈，其中大型基建工程仍将是促进经济稳定增长的重要手段，预计未来工程机械行业下行压力将会有所减轻。此外，宏观经济周期复苏拉动国内工程机械需求的同时，我国工程机械也在不断地“走出去”。

  近年来，我国企业在全球市场中占据逐渐重要的位置。截至2022年，中国的工程机械品牌的市场占有率占到世界的24.20%，超越美国成为全世界工程机械市场占有率最高的国家。除了国内的需求外，国产品牌如三一集团、徐工集团、中联重科等逐渐走出国门。未来，中国的工程机械设备将有机会继续发力国际市场，产业链中的金属结构件厂商将从中获益。

  随着国内房地产政策不断收紧，调控手段趋严，房地产行业景气度相比过去下降明显，新开工项目数量持续下降，且上面讲述的情况在未来一段时间内将大概率持续。预计未来大多数都用在房屋楼宇建设的小型塔式起重机需求量将难以保持增长。

  另一方面，大型塔机将迎来较好的发展环境。近年来，我国风力发电机组呈现大型化的趋势，桥梁等大型基建工程也逐步使用整体吊装的建设方式以节省本金，缩短建设时间。以上大型工程建设均需通过大型塔式起重机以完成大重量材料或部件的高空吊装。

  因此，未来超大型塔式起重机有望成为起重设备行业主流设备，金属结构件行业将同步受益。

  从需求端分析，工程机械设备行业仍能保持较为稳定的增长。首先，我国固定资产投资将持续带动工程机械需求量开始上涨。根据国家统计局数据，我国2022年全年固定资产总投资（不含农户）57.21万亿元，同比增长5.07%。下游基建投资增速逐渐回升将推动工程机械需求量开始上涨。其次，产品迭代需求凸显。工程机械设备的报废更换周期一般为8至12年，2008年左右更新和购置的设备将逐步进入寿命更换高峰期。此外，国家的产业政策支持仍将持续，“城乡基建”“区域平衡发展”“民生保障工程”和“一带一路”的坚决贯彻执行均有望促进工程机械行业稳步发展。

  从供给端来看，工程机械行业进入高水平、可持续发展阶段。与2008年前后的快速地增长不同，如今的工程机械及其结构件行业进入更为健康持续的发展路径。我国工程机械行业发展总体进入绿色、可持续的发展道路。部分企业产品完成从数量到质量的转型。未来，工程机械设备将致力于发展核心技术，提升产品技术上的含金量和质量，走向绿色、智能的产品发展路径。

  综上，我国工程机械设备行业需求端增长平稳，供应端持续发展，总体供需态势健康，将带动工程机械结构件生产的平稳增长。

  我国工程机械行业经过多年发展，享受国家快速地发展和宏观经济政策的红利，设备生产技术已较为成熟，行业整体已形成较为市场化的竞争环境。未来随着工程机械行业更为成熟，行业竞争日渐激烈，工程机械设备厂商的毛利率存在持续下行的可能，从而挤压上游的金属结构件厂商利润空间。总体而言，工程机械产业链内的企业未来将面临毛利率下行、利润空间进一步挤压的情况。

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